圣誕前夜, 克拉拉得到了一個圣誕禮物--胡桃夾子, 她對這個會咬核桃的木頭士兵愛不釋手。夜里, 神奇的事情發(fā)生了! 當?shù)厣系溺娐暻庙憰r, 圣誕樹不斷長高, 樹下的玩偶也不斷長高, 沙發(fā)后面竄出了一大隊老鼠大軍, 就在克拉拉萬分恐懼時, 胡桃夾子竟然活了, 手持木劍, 帶領(lǐng)其他復活的玩偶們與老鼠大軍展開了激烈的戰(zhàn)斗。在克拉拉的幫助下, 胡桃夾士兵打敗了老鼠大軍, 破除了魔咒, 士兵變成了一位英俊的王子。王子邀請克拉拉來到他的城堡, 克拉拉有了一場夢幻般的旅行。